Fortschrittliche Faktorstrategien

Factor Investing und ESG - eine gewinnbringende Kombination

Was ist Factor Investing?

Factor Investing möchte Investoren eine kostengünstige und transparente Möglichkeit zur Verbesserung des Risiko-Ertrags-Profils bieten – indem es ausgewählte Aktieneigenschaften wie Qualität, niedrige Volatilität, Bewertung und Momentum nutzt.

Warum Factor Investing?

Wir glauben, dass man das langfristige Aktienmarktpotenzial mit einem Faktoransatz effizienter nutzen kann als mit einem kapitalisierungsgewichteten Index. Factor Investing kann effizient und kostengünstig sein und Investoren ein diversifiziertes Aktienengagement bieten. Weil die einzelnen Faktoren unterschiedliche Risiko-Ertrags-Profile haben, können Investoren ihre individuellen Anlageziele mit Factor Investing besser verfolgen. Vielleicht entschließen sie sich dazu, nur in einen Faktor zu investieren oder aber in eine Kombination von Faktoren, die am besten zu ihren Investmentanforderungen passt. 

Unser Factor-Investing-Ansatz

Wir haben einen fortschrittlichen Factor-Investing-Ansatz entwickelt, der die Fundamentaldaten der Unternehmen aufgreift. 
Unsere Faktoren profitieren davon, dass wir eigene Daten einbringen und Kontrollen durchführen, um unnötige Anlagerisiken zu verringern. 
Wir können unser Advanced-Factor-Konzept für einzelne Faktoren (niedrige Volatilität, Qualität, günstige Bewertung oder Momentum) oder für Kombinationen aus Faktoren anbieten, die individuelle Anlageziele erfüllen.

Sustainable Equity

Mit dieser Strategie setzen wir auf die Faktoren niedrige Volatilität und Qualität, wobei ESG-Überlegungen voll integriert sind. Das Ergebnis ist ein Portfolio mit dem Ziel überdurchschnittlicher langfristiger Aktienerträge bei einer Volatilität unter der eines klassischen kapitalisierungsgewichteten Index. Konstruktionsbedingt erwarten wir, dass sich diese Strategie bei fallenden Märkten überdurchschnittlich entwickelt und bei steigenden Märkten an der Aktienmarktperformance partizipiert.

Multi-Factor

Unsere Multi-Factor-Strategie kombiniert unsere Faktoren Qualität, günstige Bewertung und Momentum, wobei ESG-Überlegungen voll integriert sind.  Die Strategie strebt Mehrertrag ggü. dem Gesamtmarkt weitgehend unabhängig vom Marktumfeld an, da sie auf eine Vielzahl unterschiedlicher Faktoren setzt.

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